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一周信息摘编 (2020年9月14日一9月20日)

【宏观·政策

1. 李克强出席世界经济论坛全球企业家特别对话会中国政府网媒体追踪:李克强对话全球企业家 释放中国经济三大信号中国新闻网)中国经济拥有强大韧性;全年有望实现正增长;让世界经济“活”起来。

2. 2020年9月18日新闻发布会证监会媒体追踪:证监会重启现场发布会,十项内容信息量超大!内幕交易王府井案调查完毕,部署严打股票“黑色”产业链,部署查办13起重大典型案件...上海证券报

3. 证监会就《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定(征求意见稿)》公开征求意见证监会媒体追踪:证监会再出招!内幕信息知情人登记管理制度迎修订,上市公司、交易所、中介机构责任明确(证券时报网)

4. 证监会发布《关于修改〈关于加强上市证券公司监管的规定〉的决定》证监会媒体追踪:证监会给上市券商"减负"了(中国基金报)包括取消月度经营数据的披露要求;取消中期报告关于证券公司分类结果的披露要求;做好内幕信息相关管理工作等内容。

5. 证监会就《证券市场资信评级业务管理办法》(征求意见稿)公开征求意见证监会媒体追踪:证监会拟取消证券评级业务行政许可,改为备案管理(中新经纬)

6. 证监会发布2019年度上市公司年报会计监管报告证监会媒体追踪:证监会抽查924家上市公司2019年年报 这几大问题最突出(中国证券报)274家公司年报被出具非标意见;118家公司年报披露延期;疫情对上市公司生产经营产生不同程度影响。

7. 证监会与公安部联合召开上市公司相关主体涉嫌财务造假等证券犯罪案件部署会证监会)截止8月底,证监会已对43起上市公司信息披露违法案件立案调查,占同期新增立案案件的30%;向公安机关移送涉及上市公司相关主体的犯罪案件20起。

8. 证监会部署开展专项整治行动,严厉打击“股市黑嘴”“非法荐股”“场外配资”及相关“黑群”“黑APP”证监会相关资讯:7个月上海证监局与经侦对场外配资、黑嘴荐股等立案66起(上海证监局)

【全球视角】

1. 海关总署解读第一批对美加征关税商品第一次排除延期清单中国新闻网税委会对美加征关税商品第一次排除清单延期一年,清单商品涉及农牧业生产、石油化工、原料药、医疗器械等领域。

2. 美联储维持鸽派立场 全球央行按兵不动上海证券报美联储将基准利率维持在0%-0.25%区间不变,并有可能持续至2023年。日本央行、英国央行随后也宣布按兵不动。相关资讯:日央行按兵不动,小幅上调经济评估,“菅经济学”呼之欲出(第一财经)

3. 2020年以来境内外主要股指走势

类别

收盘(点)

涨跌幅(%)
(年初至今)

涨跌幅(%)
(最近30天)

涨跌幅(%)
(最近一周)

上证指数

3338.09

9.44%

-2.93%

2.38%

深证成指

13245.09

26.98%

-3.62%

2.33%

道琼斯工业指数

27657.42

-3.09%

-0.67%

-0.03%

标普500指数

3319.47

2.75%

-1.85%

-0.64%

纳斯达克综合指数

10793.28

20.29%

-3.02%

-0.56%

香港恒生指数

24455.41

-13.25%

-3.52%

-0.20%

日经225指数

23360.30

-1.25%

1.14%

-0.20%

富时100指数

6007.05

-20.36%

-1.97%

-0.42%

法国CAC40指数

4989.20

-16.54%

0.35%

-1.08%

德国DAX指数

13116.25

-1.00%

1.51%

-0.66%

4. 全球主要货币汇率变动表:

汇率

2017年12月

2018年12月

2019年12月

2020年3月

2020年

4月

2020年5月

2020年6月

2020年7

2020年8

最新

美元兑人民币

6.60

6.89

7.02

7.02

7.06

7.09

7.06

6.97

6.84

6.76

欧元兑人民币

7.80

7.84

7.80

7.79

7.68

7.73

7.93

8.20

8.17

8.01

100日元兑人民币

5.84

6.14

6.43

6.52

6.55

6.61

6.54

6.58

6.46

6.47

【市场资讯】

1. 中证指数公司:上证综合全收益指数将于10月9日正式发布澎湃新闻)该指数反映上交所上市公司股价及分红整体表现。

2. 12家新三板挂牌公司市值过百亿,半数正在冲击IPO新三板论坛

3. 新股差点发行失败,IPO询价机制有BUG?96%机构上报同一价格,抱团压价还是巧合?相关措施或将出炉券商中国)根据券商中国记者统计,共有415名机构投资者参与上纬新材IPO询价,有399家统一报出2.49元的价格,集中度高达96%。

4. 券商8月业绩终于来了!环比净利降超五成,自营下滑65%成最大拖累,经纪成第一收入来源财联社)中证协8月的经营数据显示,证券业当月实现营业收入374.91亿元,环比下降42.46%;实现净利润140.56亿元,环比下降52.77%。

5. 中金公司过会:第14家A+H券商将至,发审委聚焦四大问题澎湃新闻涉及瑞幸项目、同业竞争、投行业务、中金财富整合等。

6. 私募募资市场回暖 “公奔私”浪潮再起上海证券报今年以来持续演绎的结构性行情,点燃了投资者借基入市的热情,百亿级私募迅速扩容。私募排排网数据显示,截至9月17日,管理规模超过百亿元的证券类私募基金管理人已达54家,较年初增加了17家。同时,有业内人士表示,行业中具备一定知名度的基金经理颇受资金青睐,促使很多明星基金经理投身私募。

7. 首批4只科创板50ETF定档:发行一天,募集上限各50亿澎湃新闻)易方达基金、华夏基金、工银瑞信基金及华泰柏瑞基金旗下的科创板50ETF均将于9月22日开始募集,销售时间同为一天,且募集上限均为50亿元。

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1. 千亿券商大合并!刚刚,国金、国联证券官宣!股价双双涨停,股民炸锅:有没有内幕交易!(中国基金报)20日下午,国联证券、国金证券同日公告称,国联证券拟受让长沙涌金持有的国金证券约7.82%股份,同时国联证券向国金证券全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并国金证券,股票双双停牌。

2. 被实名举报!昆山农商行IPO或遇“拦路虎”,多位股东行贿或漏税被罚却未披露国际金融报

3. 超百家金融机构集聚金鸡湖畔论道“未来金融”:科技赋能让金融更懂你中国新用户注册送38元体验金网

【观点撷英】

1.连平:如何看待美国对中国的金融制裁?(第一财经

摘要:目前和未来一个时期,中美摩擦进一步升级的概率正在加大。各界普遍担心美国会对中国发动全面的金融制裁,而制裁的焦点可能主要集中在美国能否将中国排除在SWIFT(环球银行间金融通信协会)系统之外和冻结中国的美元资产这两个问题上。

首先,美国对中国发动全面金融制裁存在五大障碍。障碍一是美国企业和金融机构在华利益制约美国发动对中国的全面金融制裁;障碍二是美国对中国全面金融制裁与中美经贸协议成果相悖;障碍三是美国对中国全面金融制裁有损美元体系;障碍四是美国股票市场和债券市场将受到严重冲击;障碍五是美国盟国在华利益使其难以全力支持美国对中国的全面金融制裁。

其次,美国对中国实施金融制裁需要美元金融基础设施的支持,涉及的两个最关键基础设施是CHIPS(纽约清算所银行同业支付系统)和SWIFT。美国全面金融制裁的主要途径就是要将被制裁对象排除在SWIFT系统之外。以全局的视角来看,将中国排除在SWIFT系统外并非易事。中国经济体量“大而不能走”的效应同样对CHIPS意图打压中国也会形成制约。但不排除美国会在CHIPS系统中谋求对中国进行制裁,尤其是局部或个体的针对性的制裁。

最后,从当前情形看,美国冻结中国美元资产的前置条件尚不具备。如美国发动对中国的全面金融制裁,美国冻结中国的美元资产可能“法难责众”,同时也可能遇到来自国内外金融机构不小的阻力。未来需要警惕美国为达成冻结中国在美资产的目的而有意挑起局部冲突的风险。

综上分析可以判断,当前和未来一个时期,美国发动对中国全面的金融制裁可能性并不大,但有可能执行“先选择打击个别实体,再逐步扩大打击范围,逐步将中国排除在美元体系之外”的策略。近期不断爆出的美国针对中国内地和中国香港机构和个人的金融制裁,可能是其策略的具体表现。金融制裁和反制裁可能成为下一阶段中美摩擦的主战场。(作者:连平 植信投资首席经济学家兼研究院院长)

2.管涛:可能不一样的汇率周期(第一财经

摘要:最近,境内人民币兑美元汇率创下年内新高,引发了市场关于人民币汇率进入升值新周期的讨论。显然,现在人民币升值趋势尚未确立,鉴于不确定不稳定因素较多,新周期之说也言之尚早。即便如同2008年危机暴发之后那样,在全球低利率、宽流动性环境下,中国有可能重现资本流入和汇率升值压力,这次的情况与上次危机时期却是大相径庭。

当前,在新冠疫情冲击下,得益于本土疫情迅速得到控制,以及国内产业门类齐全、市场潜力广阔的优势,中国经济恢复好于预期、发展韧性十足。这为今年6月份以来的人民币加速升值提供了基本面支持。但是,从短期来看,疫情影响下,中小企业经营更加困难,就业形势更加严峻,实现“六稳”、“六保”任务依然艰巨;从中长期看,发展不平衡不充分问题仍然突出,创新能力不适应高质量发展要求,国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局还在进一步构建和完善过程中。经济增速下行、资本产出比下降,意味着投资回报率降低,将影响人民币汇率的长期表现。

由于内外部环境已经和正在发生巨大变化,我们不宜简单推演可能出现的汇率周期。不过较为确定的是,即便人民币升值,在汇率机制灵活性提高的情形下,升值有可能是大开大合而非小步快走。(作者:管涛 中银国际证券全球首席经济学家)

合规日历

股权类半年报类。9月30日,报送股权类产品半年报;报送对象:私募股权/创投基金;报送方式:信披系统;注意事项:报送基金基本情况、基金管理人和基金托管人、基金投资运作情况、基金费用明细等。