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一周信息摘编 2021年3月22日 - 2021年4月5日

【宏观·政策】


1.国务院新闻办公室新闻发布会“构建新发展格局 金融支持区域协调发展”(央行)衍生阅读:央行重磅发声:应对“缩减恐慌”,货币政策“以我为主”,保持定力。(21 世纪经济报道)关于货币政策, 央行货币政策司司长孙国峰表示,无论是去年美联储推出大规模货币刺激措施,还是未来美联储调整货币政策,对中国金融市场的影响都是比较小的。下一步,关键是把自己的事办好,货币政策要稳字当头,保持定力,珍惜正常的货币政策空间。分析人士表示,我国一方面应密切观察,做好政策储备,严防输入性金融风险;另一方面,应坚持“以我为主”,努力保持正常的货币政策,既要更加灵活适度,也不能搞“大水漫灌”。

2.五部门联合发布《关于促进债券市场信用评级行业高质量健康发展的 通知(征求意见稿)》(央行)衍生阅读:评级行业格局将重塑 “ 躺着赚钱”将一去不复返。(中国经济网)

3.证监会就修改《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》公开征求意见(证监会)衍生阅读:压实中介机构“看门人”责任 证监会拟修改行政许可实施程序规定(证券日报)

4.中证商品指数有限责任公司在河北雄安新区开业运营(证监会)

5.证监会拟对 5 起案件线索的举报人给予奖励(证监会)


【全球视角】

1.美证监会通过《外国公司问责法案》最终修正案,中概股暴跌(澎湃新闻)美国 SEC 正式通告,意味着在美中概股将面临更大退市压力,中概股回港上市的风潮或将加剧。据悉,目前有 48 家符合在香港二次上市要求的中概股公司。

2.2021 年以来境内外主要股指走势:

类别

收盘(点)

涨跌幅(%)

(年初至今)

涨跌幅(%)

(最近一周)

涨跌幅(%)

(最近一月)

上证指数

3484.39

0.33

1.93

1.23

深证成指

14122.61

-2.41

2.56

2.50

恒生指数

28938.74

6.27

2.13

1.97

道琼斯工业指数

33153.21

8.32

0.24

0.52

日经 225

30089.25

9.64

3.13

3.12

纳斯达克指数

13480.11

4.59

2.60

1.76

标普 500

4019.87

7.02

1.14

1.18

德国 DAX

15107.17

10.12

2.43

0.66

英国富时 100

6737.30

4.28

-0.05

0.35

法国 CAC40

6102.96

9.94

1.91

0.59

3.全球主要货币汇率变动表:

汇率

2018 年

12 月

2019 年

12 月

2020 年

12 月

2021 年

1 月

2021 年

2 月

2021 年

3 月

最新

美元兑人民币

6.89

7.02

6.52

6.42

6.47

6.57

6.56

欧元兑人民币

7.84

7.80

7.96

7.80

7.86

7.70

7.72

100 日元兑人民币

6.14

6.43

6.31

6.13

6.09

5.96

5.94


【市场资讯】

1.IPO“撤单潮”背后:头部券商保荐能力遭质疑,市场价格约束机制亟待“唤醒”。(经济观察报)截至 3 月 23 日,75 家公司主动放弃 IPO 之路,或为阶段性政策的短期影响。券商遭遇空前的业务压力, 财务造假的问题也存在。今年以来,科创板终止审核企业达到 28 家, 终止审核数量及节奏似乎有所加快。

2.畅通“出口”,常态化退市步入新阶段。(中证网)A 股迎来首批无退市整理期企业,*ST 宜生、*ST 成城均于 3月 22日摘牌。主动申请终止上市的*ST 航通于 3月18日摘牌,*ST 康得进入退市通道。

3.债市取消强制评级步伐加快,评级行业转向“市场驱动”(上海证券报)分析认为,这将加快我国评级行业的市场化进程。也有观点认为, 鉴于信用评级仍是投资者鉴别企业债券质量的重要依据,监管部门依会通过评级来识别企业风险,因此外部评级需求并未消失。

4.一季度 66 只债券 721.7 亿违约,248 只债券取消发行。(21世纪经济报道)不管是数量还是金额均创出历史新高。除了发行遇阻之外, 今年债市评级也 遭遇下调狂潮,已经有 488 只债券的主体评级被中资评级机构下调。

5.ST 康美集体诉讼基本定局,或成 A 股涉案金额最高投资者维权案(界面新闻)

6.京东数科科创板IPO 终止审核 去金融化转型紧锣密鼓(经济观察报)


【新用户注册送38元体验金热点】

1.总理来新用户注册送38元体验金考察的这家公司,到底有多强?(腾讯网)恒立液压是中国液压行业的标杆企业,更被行业认定为制造业“单项冠军”企业。

2.这家老牌期货公司太乱了,事涉这些“问题”……(证券时报)新纪元期货两年被监管三度警告,又领近百万罚单。



【观点撷英】

1.中国金融四十人论坛:《建立金融业批发市场行为监管体系》

摘要:金融业批发市场是指以金融机构间交易为主、个人投资者参与较少的市场,如货币市场、银行间债券市场、银行间外汇市场、场外衍生品市场等。随着我国金融市场规模不断扩大,由于没有系统性地建立起对市场机构的行为监管体系,违规返费、虚假倒量、利益输送、权力寻租等违法违规行为时有发生,一定程度上限制了服务实体经济的质效和市场功能的发挥。

文中提出七方面建议:第一,研究制定监管规则,建立本币批发市场的现场检查、非现场监管等工作体系。第二,完善金融业批发市场自律机制,丰富自律机制管理范畴。第三,优化各市场考核评价体系,建立多维度评价体系。第四,推动各类券种承销、交易线上化, 提高发行交易透明度。第五,规范债券发行主体行为,严格执行投行承销、发行定价和投资交易业务防火墙制度。第六,加强市场准入和退出管理,防范“丙类户”类内幕交易死灰复燃。第七,稳步推动整改政策实施。

(作者:孙天琦,CF40 特邀成员、中国人民银行金融稳定局局长)


2.《金融博览》专栏文章:世界经济中的“三低两高”现象

摘要:自 2008 年全球金融危机爆发以来,世界经济中出现了持续且不断深化的“三低两高”现象。所谓三低两高,是指低增长、低通胀、低利率、高债务与高收入分配失衡。这一现象在历史上前所未见,而全球何时能够走出“三低两高”,目前也很难做出判断。

首先,低增长会导致低通胀与低利率。其次,低增长与低利率会导致高债务,而高债务反过来也会导致低增长与低利率。再次,在低利率、高收入分配失衡与高债务之间,也存在着明显的因果关系。最后,收入分配差距的拉大将会进一步压低经济增长水平,从而强化低增长格局。那么,对各国政府而言,如何才能最终走出“三低两高”的怪圈呢?第一,全球范围内都亟需新的技术改革来提振全球生产率、进而提高全球经济增长的潜在增速,但技术革命爆发的时机、深度与广度都存在不确定性;第二,各国政府应该加大国内收入再分配政策的力度,避免收入分配失衡的继续扩大;第三,各国政府应该加强沟通协调,反对单边主义与保护主义,重新推动全球化进程;第四,各国货币政策应该在稳增长与防风险之间进行更好的权衡,抑制资产价格的过快上涨;第五,各国政府应该把握好扩张性财政政策的力度,避免在经济已经复苏的过程中实施过大规模的财政刺激政策;第六,各国政府应该加强彼此之间宏观经济政策的协调,抑制上述政策的负面溢出效应。

(作者:张明,中国社科院金融研究所副所长、国家金融与发展实验室副主任。)


【合规日历】

1月1日- 4月30日,年度经审计的财务报告报送;报送对象:所有私募管理人。注意事项:需联系会计师事务所出具本机构2020年度经审计的年度财务报告;随后向协会资产管理业务综合报送平台(https://ambers.amac.org.cn)提交管理人2020年度经审计的财务报告。

1月1日-4月30日,私募证券投资基金2020年年度报告;报送对象:自主发行的证券投资基金。注意事项:1.报送内容:披露基金净值、年度财务报表以及期末投资组合情况等信息。2.需向协会私募基金信息披露备份系统(https://pfid.amac.org.cn)和投资人双向报送。

1月1日-6月30日,私募股权投资基金2020年年度报告;报送对象:私募股权(含创业)投资基金。注意事项:合伙型、公司型的私募股权投资基金产品,需要准备经审计的年度财务报告。

私募基金年度财务监测报告报送:6月30日前,私募股权投资基金(含FOF)、私募资产配置基金;9月30日前,创业投资基金(含FOF)。

4月1日-4月30日,第一季度私募基金产品季度更新。报送对象:所有备案私募基金。

4月1日-4月30日,第一季度私募基金产品季报报送。报送对象:自主发行的证券投资基金;鼓励股权类报送但暂不做强制。

4月30日之前,创投基金税收优惠政策申请。申请对象:创业投资基金。申请平台:1、证监会:政务服务平台;2、发改委:国创业投资企业备案管理信息系统。优惠政策:创业投资企业和天使投资个人投资初创科技型企业满两年可在当年按投资额70%抵扣应纳税所得额,可以通过证监会、发改委两个渠道提交申请。